資源專屬內容
下載前先看範本會要求記錄甚麼
以下是主要欄位預覽。機構可按自己的流程調整，但不應把未發生、未觀察或未確認的內容補進記錄。
- 聯絡日期、時間、方式與工作人員
- 聯絡人、與客戶關係及已核對的授權範圍
- 聯絡原因和簡要、可核實的討論摘要
- 客戶偏好或同意對資訊分享的限制
- 要求、意見、投訴或需轉入其他流程的事項
- 行動負責人、到期日、回覆狀態與記錄位置
如何使用這份資源
記錄溝通內容前，先核對當事人的分享偏好與聯絡人的權限。
區分家屬轉述與工作人員親自觀察，註明仍待確認的問題。
親屬關係本身不等於決策權限；必要溝通記錄應保存在機構批准的系統內。
- 適用對象
- 適合持續追蹤與獲授權家屬、nominee、代表人和非正式支援者之間營運溝通的協調員、團隊負責人和行政人員。
- 建議使用場景
- 在已確認授權範圍的電話、電郵、會議、要求、意見或服務更新後使用，以追蹤回覆和行動，而不是存放完整個案或臨床內容。
使用方式
先下載，再按機構流程複核。
- 01選擇簡體、繁體、英文或其他可用語言版本。
- 02不要在公開表格或 AI 工具中填寫真實客戶敏感資料。
- 03由機構按自己的政策、資助安排和專業意見路徑完成最終複核。
中文文件版本說明
雙語版保留英文表格欄位，並增加中文支援文字；中文支援版更適合內部培訓和解釋。機構應自行決定正式記錄使用哪種語言。
簡短示例（只供格式參考）
10:15 獲授權代表來電查詢下星期服務時間。工作人員核對其授權範圍後，只確認協調員將在當日 16:00 前回覆；未討論健康資料或其他不相關服務資訊。
示例邊界：示例只記錄已核對授權、聯絡目的和承諾回覆的範圍；不要把聯絡人的說法寫成客戶本人已經同意或決定。
風險與私隱邊界
每次分享資訊前都應按機構流程確認身份、授權和客戶偏好，並遵循最少必要原則。不要在登記表保存完整健康記錄、身分證明或付款資料；投訴、事件、保障安全疑慮（safeguarding concern）和同意變更應轉入對應流程。
繼續處理相關記錄
根據實際任務，開啟相鄰記錄；不要把不同用途的表格合併成一份萬用記錄。
這是一般營運資源，不是法律、臨床、醫療、合規、財務或專業建議，也不代表 CaresLink 對文件適用性作出判斷。
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