资源专属内容
下载前先看模板会要求记录什么
以下是主要字段预览。机构可按自己的流程调整，但不应把未发生、未观察或未确认的内容补进记录。
- 联系日期、时间、方式与工作人员
- 联系人、与客户关系及已核对的授权范围
- 联系原因和简要、可核实的讨论摘要
- 客户偏好或同意对信息分享的限制
- 请求、意见、投诉或需转入其他流程的事项
- 行动负责人、到期日、回复状态与记录位置
如何使用这份资源
记录沟通内容前，先核对当事人的分享偏好与联系人的权限。
区分家属转述与工作人员亲自观察，注明仍待确认的问题。
亲属关系本身不等于决策权限；必要沟通记录应保存在机构批准的系统内。
- 适用对象
- 适合持续追踪与获授权家属、nominee、代表人和非正式支持者之间运营沟通的协调员、团队负责人和行政人员。
- 建议使用场景
- 在已确认授权范围的电话、电邮、会议、请求、意见或服务更新后使用，以追踪回复和行动，而不是存放完整个案或临床内容。
使用方式
先下载，再按机构流程复核。
- 01选择简体、繁体、英文或其他可用语言版本。
- 02不要在公开表格或 AI 工具中填写真实客户敏感信息。
- 03由机构按自己的政策、资助安排和专业意见路径完成最终复核。
中文文件版本说明
双语版保留英文表格字段，并增加中文支持文字；中文支持版更适合内部培训和解释。机构应自行决定正式记录使用哪种语言。
简短示例（仅供格式参考）
10:15 获授权代表来电询问下周服务时间。工作人员核对其授权范围后，仅确认协调员将在当日 16:00 前回复；未讨论健康资料或其他不相关服务信息。
示例边界：示例只记录已核对授权、联系目的和承诺回复的范围；不要把联系人的说法写成客户本人已经同意或决定。
风险与隐私边界
每次分享信息前都应按机构流程确认身份、授权和客户偏好，并遵循最少必要原则。不要在登记表保存完整健康记录、身份证明或付款资料；投诉、事件、保障安全疑虑（safeguarding concern）和同意变更应转入对应流程。
继续处理相关记录
根据实际任务，打开相邻记录；不要把不同用途的表格合并成一份万能记录。
这是一般运营资源，不是法律、临床、医疗、合规、财务或专业建议，也不代表 CaresLink 对文件适用性作出判断。
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