資源專屬內容
下載前先看範本會要求記錄甚麼
以下是主要欄位預覽。機構可按自己的流程調整，但不應把未發生、未觀察或未確認的內容補進記錄。
- 聯絡日期、時間、方式、人員與關係或角色
- 聯絡原因與經確認的討論要點
- 客戶偏好、決定、問題或提出的要求
- 受影響的服務、帳單、協議或計畫記錄
- 需另建的投訴、價格、事件或直接服務記錄
- 行動、負責人、到期日、下次聯絡與更新位置
如何使用這份資源
記錄聯絡對象、目的、實際交換的資訊，以及尚未解決的問題。
把當事人的請求與獲授權人員作出的決定分開，註明下一步行動與負責人。
把筆記保存在存取權限適當的正式照護記錄中；它不能取代計畫複核或正式批准。
- 適用對象
- 適合記錄客戶、獲授權代表、工作人員或服務夥伴之間營運聯絡的照護管理人員和協調員。
- 建議使用場景
- 在電話、電郵、複核、服務變更要求、月度帳單問題或需要分配後續行動的營運聯絡後使用。
使用方式
先下載，再按機構流程複核。
- 01選擇簡體、繁體、英文或其他可用語言版本。
- 02不要在公開表格或 AI 工具中填寫真實客戶敏感資料。
- 03由機構按自己的政策、資助安排和專業意見路徑完成最終複核。
中文文件版本說明
雙語版保留英文表格欄位，並增加中文支援文字；中文支援版更適合內部培訓和解釋。機構應自行決定正式記錄使用哪種語言。
簡短示例（只供格式參考）
11:30 獲授權代表來電查詢星期五訪視時間。協調員說明尚未確認變更，並把核對排班的行動分配給服務團隊，要求 15:00 前回覆；本記錄未更改現有服務安排。
示例邊界：示例把要求、當前狀態和待辦行動分開；不要把來電內容自動視為已獲同意的服務、價格或計畫變更。
風險與私隱邊界
分享資訊前確認聯絡人的身份、授權和同意範圍，只記錄完成協調所必需的內容。不要貼上完整健康資料、付款資訊或無關對話；投訴、事件、直接服務和價格討論應按各自流程另行記錄。
繼續處理相關記錄
根據實際任務，開啟相鄰記錄；不要把不同用途的表格合併成一份萬用記錄。
這是一般營運資源，不是法律、臨床、醫療、合規、財務或專業建議，也不代表 CaresLink 對文件適用性作出判斷。
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