资源专属内容
下载前先看模板会要求记录什么
以下是主要字段预览。机构可按自己的流程调整，但不应把未发生、未观察或未确认的内容补进记录。
- 客户基本资料、首选姓名、语言与无障碍沟通需要
- 主要联系人、获授权代表、关系及核对范围
- 服务地址、进入方式、可用时段与访问偏好
- 已批准服务、资助来源及仍待确认事项
- 已收到文件、同意选择与缺失资料清单
- 启动行动、负责人、到期日和正式记录位置
如何使用这份资源
收集资料前说明各入门字段的用途，不收集无关信息。
记录当事人的沟通偏好，以及仍需获授权人员回应的问题。
填写入门表不等于已同意或符合资格；请依机构的收集告知与隐私流程处理。
- 适用对象
- 适合在服务开始前负责收集基本资料、确认沟通偏好并把已批准安排交给服务团队的接案人员、协调员和行政人员。
- 建议使用场景
- 新客户进入接案流程或基本资料、联系人、偏好和服务设置需要复核时使用；应把尚待确认的项目明确标记，而不是作为已完成的服务计划。
使用方式
先下载，再按机构流程复核。
- 01选择简体、繁体、英文或其他可用语言版本。
- 02不要在公开表格或 AI 工具中填写真实客户敏感信息。
- 03由机构按自己的政策、资助安排和专业意见路径完成最终复核。
中文文件版本说明
双语版保留英文表格字段，并增加中文支持文字；中文支持版更适合内部培训和解释。机构应自行决定正式记录使用哪种语言。
简短示例（仅供格式参考）
首次接案电话中，客户选择普通话沟通并要求访问前先发短信。周三上午时段仍待排班确认；接案人员把核对行动交给协调员，并将门禁说明标为只向当班人员提供。
示例边界：示例只展示偏好、待确认事项和责任人如何分开记录；不要把询问中的服务、时段或资助信息写成已经批准和安排完成。
风险与隐私边界
只收集启动服务所必需的信息，并按权限存入正式系统。不要在可共享接案表中保存完整证件、银行卡、门户密码或无关病史；紧急计划、临床指示、同意和风险评估应由相应流程和人员确认。
继续处理相关记录
根据实际任务，打开相邻记录；不要把不同用途的表格合并成一份万能记录。
这是一般运营资源，不是法律、临床、医疗、合规、财务或专业建议，也不代表 CaresLink 对文件适用性作出判断。
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